Группа безумных учёных, руководствуясь древним пророчеством, в процессе экспериментов на людях создала новый вид живых существ — полудемоны. Главный герой рассказа — продукт этого эксперимента, самый могущественный из полудемонов. Он ищет своих «создателей», чтобы разрушить их планы.
