1947 год. 93-летний знаменитый британский сыщик Шерлок Холмс, давно вышедший на пенсию и переехавший из Лондона в сельскую глушь, теперь живет в Сассексе со своей домработницей миссис Манро и ее сыном Роджером. Холмс — пчеловод и пытается оживить свою угасающую память с помощью специального японского перцового желе, которое ему дали во время недавней поездки в Хиросиму. Любопытство и доброта Роджера завораживают Холмса: он проводит все больше времени в его обществе и со временем привязывается к нему как к родному внуку.
Холмс также пытается вспомнить свое последнее дело тридцатилетней давности, которое заставило его прекратить заниматься частными расследованиями, поскольку литературное описание тех событий его другом доктором Ватсоном вызвало у него разочарование. В результате постепенно, под влиянием мальчика Роджера, он вспоминает подробности того случая...
