После событий фильма «Бэтмен без границ: Животные инстинкты» Пингвин живет в Антарктиде, раздражая мистера Фриза своим присутствием, и мечтает вернуться в Готэм, чтобы отомстить Бэтмену. Он убеждает мистера Фриза, открывшего способность превращать живых существ в монстров, отправиться в Лечебницу Аркхэм, откуда они освобождают Бэйна, Убийцу Крока, Глиноликого и Химо. Используя химические свойства этих суперзлодеев, Мистер Фриз создает препарат, позволяющий превращаться в мегамонстров. Киллер Крок становится первым, кто испытывает на себе действие наркотика, и, достигнув гигантских размеров, направляется в сторону Готэма. Мутировавший Химо бросается за ним.
