Симадзу Тоёхисе во время битвы при Сэкигахаре был тяжело ранен и пришел в себя в другом незнакомом мире. Там Тоёхиса встречает других великих воинов, подобных ему, которые являются частью группы, именуемой «Скитальцы».
В новом для себя мире Тоёхиса встречает как обычных людей, так и ряд фантастических существ, включая эльфов, гномов и хоббитов. Этот мир находится в состоянии войны, люди ведут безуспешную войну против другой группы великих воинов — «Эндов», которые хотят захватить власть над миром и убить всех людей вкупе со Скитальцами. Под командованием Эндов много ужасных существ, в том числе драконы, которых они используют, чтобы уничтожить всё на своем пути. Армия Эндов контролирует северную часть континента, и в настоящее время пытается вторгнуться на юг через крепость на севере страны под названием Карнеад. Между тем, организация «Октябристы» — группа людей-магов, для которых этот мир родной, пытаются найти и свести вместе как можно больше всевозможных Скитальцев, чтобы спасти свой мир от жестоких Эндов.
