Иллюстратор из Сан-Франциско находится на пороге массового успеха. После столкновения с полицией, которая ошибочно приняла Кифа за подозреваемого, его мягкий, безобидный комикс принимает решительно провокационный тон. Сознание Кифа «пробуждается» от социальной спячки, он хочет развеять расовые, социальные и классовые стереотипы. Помимо прочего после напряженной встречи с полицией под дулами пистолетов с Кифом начинают разговаривать его собственные персонажи и все неодушевленные объекты вокруг, транслируя правду об окружающей действительности. Пребывая в постоянно «пробужденном» состоянии Кифу нужно постараться не разрушить то, что он построил с таким трудом.
