Изначально хранителями магии этого мира были грозные, величественные существа — драконы, но людям удалось украсть у них тайные знания и разработать собственную систему магических формул, позволяющих легко изменять законы физики по усмотрению заклинателя. Гравитация, ядовитый газ, ядерный синтез — Эти формулы дают человеку возможность создавать что угодно. Цивилизация сделала огромный скачок вперед, а на самих драконов, которым когда-то поклонялись как богам, стали беспощадно охотиться.
Наемники Гай и Гигина зарабатывают на жизнь убийством драконов за вознаграждение и даже не подозревают, что оказываются пешками в жестокой игре правительственных организаций и тайных обществ, да и сами драконы недолго остаются в стороне.