Изначально хранителями магии этого мира были грозные, величественные создания — драконы, но люди сумели украсть у них тайное знание и разработать свою систему магических формул, которые позволяют с легкостью изменять законы физики по усмотрению заклинателя. Гравитация, ядовитый газ, ядерный синтез — эти формулы дают человеку возможность сотворить что угодно. Цивилизация сделала огромный рывок вперед, а на самих драконов, которым когда-то поклонялись как богам, была объявлена безжалостная охота.
Наёмники Гайюс и Гигина зарабатывают на жизнь, убивая драконов за вознаграждение, и даже не подозревают, что оказались пешками в жестокой игре правительственных организаций и тайных обществ, да и сами драконы недолго оставались в стороне.