Действие происходит в альтернативном мире, похожем на Америку 1990-х годов. Однако там царит нищета и беззаконие. Город находится под контролем мафии, а на улицах действуют бандитские группировки. Гарри Макдауэлл и Брэндон Хит теряют троих своих лучших друзей во время очередной перестрелки. Мария — Возлюбленную Брэндона после смерти отца забирает жить в свой особняк «Большой Папочка». — глава Миллениона, сильнейшей мафии города. Гарри и Брэндон решают присоединиться к мафии: первый продвигается наверх, а второй — к Марии.
