Действие происходит в альтернативном мире, похожем на Америку в 1990-е годы. Однако там царят нищета и беззаконие. Город находится под контролем мафии, а на улицах орудуют бандитские группировки. Гарри Макдауэлл и Брэндон Хит теряют троих лучших друзей во время очередной перестрелки. Марию — возлюбленную Брэндона, после смерти её отца, увозит к себе жить в особняк «Большой Папа» — глава Милленниона, сильнейшей мафии в городе. Гарри и Брэндон решают вступить в мафию: первый для продвижения к верхушке, а второй ради Марии.
