Сюжет разворачивается в сказочной стране, которой с севера угрожают наступающие ледники. Этот лед вызван колдуньей Джулианой и её сыном по имени Некрон. Ледяным злодеям противостоит огненная страна лорда Джарела. Послы страны Льда предлагают Джарелу и его сыну Таро признать Некрона своим государем, но гордый царь отказывается.
Тогда слуги Некрона, примитивные варвары-«обезьяны», похищают дочь короля, принцессу Тигру. Ей удаётся бежать из лап похитителей, и теперь девушке предстоит долгий и опасный путь назад в огненную страну. Юный воин по имени Ларн берется защищать Тигру.
