Действие сюжета происходит в сказочной стране, которой с севера угрожают наступающие ледники. Этот лед создан волшебницей Юлианой и ее сыном по имени Некрон. Ледяным злодеям противостоит огненная страна Лорда Джарела. Послы страны Льда предлагают Джарелу и его сыну Таро признать Некрона своим повелителем, но гордый король отказывается.
Тогда слуги Некрона, первобытные варвары – «обезьяны», похищают дочь короля, принцессу Тигру. Ей удается вырваться из лап похитителей, и теперь девушке предстоит долгое и опасное путешествие обратно в страну огня. Молодой воин по имени Ларн берется защитить Тигру.
