Уже будучи пожилым школьным учителем музыки, Джо Гарднер всю жизнь мечтал выступать на сцене в составе джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание у известного клубного певца и, вернувшись домой, вне себя от счастья, падает в канализационный люк и умирает. Теперь у Джо одна дорога — в Великое После, но сбегает с эскалатора, идущего в вечность, и случайно попадает в Великое До. Здесь находят себя новые души, а у будущих людей появляются хобби, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много столетий не может найти свою искру и отправиться на Землю.
