Спустя шесть лет после событий предыдущей картины Тони Манеро решает продолжать карьеру профессионального танцора. Он подрабатывает официантом в музыкальном клубе и ждет своего шанса в шоубизнесе. Тони начинает встречаться с Джекки, певицей из местного клуба и танцовщицей. Однако он относится к ней как к временной забаве, тогда как его основной интерес — Лаура, прима танцовщица из бродвейского шоу.
