Через шесть лет после событий предыдущего фильма Тони Манеро решает продолжить карьеру профессионального танцора. Он подрабатывает официантом в музыкальном клубе и ждет своего шанса в шоу-бизнесе. Тони начинает встречаться с Джеки, местной клубной певицей и танцовщицей. Однако он относится к ней как к временной забаве, а его главный интерес — Лаура, танцовщица примы из бродвейского шоу.
