Некто отправил на Землю сферу, умеющую изменять свой облик и обладающую сознанием. Она становится камнем, затем мхом, а после этого превращается в волчицу, пришедшую с севера. Это существо скиталось, не познавая ничего нового, пока не встретило мальчика, живущего в «заснеженном мире», где вечно царит полярная ночь. Мальчик мечтает о «большой» земле, потому и отправляется в длительное путешествие…