Кто-то отправил на Землю сферу, способную менять свой внешний вид и обладающую сознанием. Она становится камнем, затем мхом, а после этого превращается в волчицу, пришедшую с севера. Это существо скиталось, не узнавая ничего нового, пока не встретило мальчика, живущего в «снежном мире», где всегда царит полярная ночь. Мальчик мечтает о «большом» землю, поэтому он отправляется в долгое путешествие…