Бог исчез, и в его отсутствие архангел Гавриил убедил низших ангелов, «небесных псов», бороться с истинным злом — люди. Но 25 лет спустя человечество продолжает существовать, забаррикадировавшись в нескольких городах-крепостях. Архангел Михаил становится на сторону народа и сражается против Гавриила в городе-крепости Вега, ожидая появления предсказанного Спасителя человечества.
