Крафт Лоуренс — странствующий торговец, мечтающий накопить денег на открытие собственного магазина. Вот уже семь лет он путешествует по городам, набираясь опыта в торговле. Однажды он встречает языческое божество, волчицу Холо, которой более 600 лет. Она выглядит как молодая девушка с волчьими ушами и хвостом и является божеством-покровителем урожая. Холо провела много лет в деревне Пасро, но прогресс не стоит на месте, и местные жители уже не нуждаются в ее покровительстве. Поэтому волчица решает вернуться в родные места, и Лаврентий помогает ей в этом, сопровождая на север, на родину.