Случилось невиданное — убит Ксаракс, бессмертный повелитель богов древнего Беллариона. Теперь каждый из обитателей местного пантеона открыто претендует на опустевший трон. Единогласным решением принято провести последнее испытание для претендента на божественный престол, целью которого является выявление единственного достойного кандидата. Боги, терпевшие поражение в ходе испытания, не желали признавать невыгодный для себя результат. Так началась великая война.
Из райского сада Белларион постепенно превратился в безжизненную пустыню. Одни города укрылись под толщей раскаленного песка, а другие — под шапкой льдов. Боги спрятались в твердынях, окружив свои крепости мощными ловушками. Мортагорн, бог тьмы, стал обладателем мощного оружия, силе которого не мог противостоять никто. Бог огня Арсварх создаёт прекрасного фантома по имени Вивьен и отправляет девушку на поиски орудия, которое сможет противостоять кристаллам Мортагорна, в мир под названием Антазион.
