Двадцатипятилетняя Мизуки недавно разошлась с мужем, не выдержав скуки банальной семейной жизни. Зато практически все соседи по дому и многие прочие обитатели этого маленького и тихого городка — один другого причудливее и колоритнее. Владелец пекарни помешан на музыке Вагнера, обитатель квартиры этажом ниже целыми днями мастерит какие-то странные музыкальные радиоприборы, ещё один сосед, по слухам, укрывает у себя сбежавшего из цирка слона, — а некоторые так и вообще являются не то людьми под маской животных, не то животными, постепенно превращающимися в людей. Хватает проблем и у самой нашей героини: уже сколько дней она совсем не может спать из-за прячущегося под кроватью старого моряка-коротышки, а временами совершенно забывает своё собственное имя…
