Действие игры разворачивается на землях Эфферии, где идет, казалось бы, бесконечная война между двумя народами континента: людьми и йасон. Люди ийасон внешне похожи, но у йасон более светлая кожа и уши другой формы.
Главный герой игры, Калинц, является командиром Слез Крови — отряда наемников, нанятого Союзом людей для решения проблем, которые они не могут или не хотят касаться. Поскольку группа не является частью официальной армии, солдаты Союза не любят наемников. Основная группа также состоит из Азель, юного мечника, который смотрит на Калинца как старшего брата, Эониса, могущественного мага, и Харена, мастера боевых искусств. За исключением Азеля, все члены отряда хотят отомстить йасон за гибель друзей и семьи.
