Группа полувампиров во главе с Вальдемаром создает королевство Белонд в восточной части Берсии, объединив разрозненные племена темных эльфов. Впервые в истории у темных эльфов появляется единое королевство — во главе которого, однако, стоит представитель чужой расы.
Вальдемар понимает, что это вызовет у темных эльфов недовольство. Чтобы избежать волнений — и заодно расширить свои владения — он приказывает своим новым подданным атаковать Орайн, поселение светлых эльфов. Параллельно с этим он разворачивает специальную кампанию, чтобы хитростью захватить Хекстер — территорию, принадлежащую оркам и ограм.
