В стране Лир непопулярный карнавальный шут по имени Фаргус и его марионетка Сид ищут новую карьеру. Тем временем талантливая акробатка по имени Никки, которой наскучила карнавальная жизнь, убегает, чтобы осуществить свою мечту стать волшебницей. Фаргус, Сид и Никки встречаются на семинаре «Обучение волшебников» в замке Ланселот. Семинар оказывается довольно скучным, поэтому во время перерыва Никки и Фаргус крадут книгу заклинаний спикера и несут ее на высокий балкон с видом на деревню.
Когда Никки начинает практиковаться с волшебной книгой, Фаргус и Сид убеждают ее выполнить заклинание 10-го уровня. С помощью нескольких волшебных слов появляется зеленый монстр по имени Юнго и поглощает всю деревню. Они ищут в книге, как избавиться от монстра. Книга показывает, что им нужно будет получить желание от машины желаний. Вооружившись картой из книги, они отправляются в путь.
