Драколич и волшебница захватили контроль над Мифалом, древним заклинанием, защищавшим руины покинутого эльфийского города Миф Драннора. Четверо героев по приказу чародея Эльминстера отправляются в Нью-Флан, чтобы остановить злодеев.
