Вернувшиеся герои обнаруживают, что Утеха была захвачена драконидами. Придя в таверну «Последний приют», откуда они начали своё путешествие, они встречаются с официанткой — Тикой Вейлан, которая рассказывает им о печальной судьбе большинства жителей, и эльфом Гилтанасом — названным братом Таниса и принцом Квалинести. Защищая его от драконидов, друзья раскрывают себя и попадают в плен к драконидам и их главнокомандующему — хобгоблину Младшему Командиру Тоэду. Их отправляют с караваном рабов в рудники Пакс Таркаса. Вместе с друзьями оказывается Тика с Гилтанасом и утехинский кузнец Терос Железодел, а позже к ним присоединяется сумасшедший старик-маг Фисбен.
