Через два года после смерти отца, владыки Кричевского, князь-демон Лахарл просыпается и обнаруживает, что потусторонний мир пребывает в смятении. Вместе со своими союзниками, хитрым вассалом Этной и ангелом-стажёром Флоном, он должен сразиться за трон и стать следующим Властелином.
