Действия игры разворачиваются в 564-м году Седьмого Дракона (примерно за 400 лет до событий Heroes of Might and Magic V), в те времена, когда случилось второе затмение Кровавой Луны, а к власти пришел Кха-Белех, будущий Властелин Демонов.
Михаил, легендарный архистратиг архангелов, убитый во время Войн Древних, был воскрешён. Он стремится захватить Асхан, прикрываясь подготовкой к вторжению демонов, одновременно уничтожая своих древних врагов. Однако архангел недооценивает человеческую династию Грифонов…
