После приключений в первой игре, герои останавливаются в гостинице, чтобы отдохнуть и насладиться заслуженной славой, однако отдых прерван срочным сообщением от их друга Хелбена Арунсуна, архмага города Уотердипа. Хелбен сообщил, что разведчик Амбер, посланная им для изучения правдивости слухов о появлении тёмных сил в окрестностях храма «Тёмная Луна», до сих пор не вернулась.
