1884-й год. Билли — парень, не знавший своего отца, покидает дом жестокого отчима и отправляется за золотом Хуареса, но за два года скитаний так ничего и не находит.
Билли вернулся в родной город, но нашёл мать с отчимом мёртвыми, лежащими под написанной кровью надписью «Зов Хуареса». Преподобный Рэй, бывший преступник, ныне живущий жизнью фанатично верующего священника, брат Томаса, увидел Билли на месте преступления и посчитал его убийцей. Билли сбежал от Рэя, который решил, что его долг перед Богом — выследить и убить преступника.
