В королевстве Кирандия были убиты король Вильям и его супруга Катерина. Вполне возможно, убийцей мог быть придворный шут Малкольм, владеющий магическими секретами. Принц Брэндон был спрятан в лесу своим дедом Каллаком — советником короля, одним из придворных магов. Самого Малькольма придворные маги объединенными усилиями заключают в замке с помощью мощного заклинания. Но через несколько лет заклинание ослабевает, и Малькольм освобождается, чтобы отомстить…
