Сюжет игры повествует о простом московском парне Викторе. Ему тридцать лет и он врач. По странному стечению обстоятельств герой знакомится с девочкой-подростком с необычным именем Тэль. Сразу после их встречи начинает закручиваться стремительный водоворот событий, которые приводят Виктора в Срединный мир — место, где современные технологии благополучно соседствуют с настоящей магией.
Как выясняется позже, грядёт серьёзная война. Обитатели Мира прирождённых идут войной на Срединный мир. Это может повлечь за собой катастрофические последствия для Изнанки — реального мира, откуда и прибыл Виктор. Народы Срединного мира истощены и ослаблены междоусобными войнами и локальными клановыми конфликтами, тем самым представляя лёгкую добычу.
