Представители трёх разных народов — гном Фарин, эльфийка Андриэль и дунадан Эрадан — приходят в городок Бри и останавливаются в гостинице «Гарцующий Пони».
Встретившись со своим вождём Арагорном, герои сообщают ему страшные вести: Черные Всадники, известные как Назгулы, объявились в Эриадоре. Арагорн решает отправить троицу в Форност на поиски Агандаура. Сам же Странник дожидается одного очень важного полурослика.
