С момента событий Two Worlds прошло пять лет. Побеждённый Гандохар восстановил своё могущество и, уничтожив тёмной магией армии орков, угрожавших королевствам людей, установил свою верховную власть над всем Анталором. Всё это время у него в плену находилась сестра главного героя Кира.
Оказался пленён и сам герой, который тщетно пытался её освободить. Гандохар не терял надежды овладеть силой запертого в теле Киры огненного бога, и использовал жизненные силы её брата для его сдерживания. Игра начинается с того, что управляемого игроком персонажа спасает группа орков, которым поручила это сделать правящая ими пророчица Кассара.
