Война между инопланетной Империей Килрати и Конфедерацией Терранов закончилась в течение нескольких лет. Конфед пытается стабилизировать свою экономику и социальную структуру. У оставшихся в живых Килрати, теперь возглавляемых Мелеком нар Киранкой, преемником покойного принца Трахата большие проблемы. Напряженность в отношениях между Конфедерацией и Союзом пограничных миров обострилась после нападения на безоружный медицинский транспортник. Он был уничтожен крылом таинственных истребителей, оснащенных новым противокорабельным оружием, которое разрушает цель изнутри, оставляя только выгоревшую оболочку.
