Волшебник Галдрин из Мидоуза был убит в результате заговора в Магическом Кругу. Его главный союзник — лорд Давенмор — остался без надёжной поддержки в отражении атаки полчищ тёмных сил лорда Бэрроугрима на своё королевство.
Понимая отчаянность своего положения он пообещал руку своей дочери лорду Бэрроугриму с просьбой остановить вторжение. Но её сердце уже принадлежало другому, потому узнав о предложении отца, дочь бежит из замка. Подозревая обман, лорд Бэрроугрим шлёт свои войска на королевство и желает уничтожить лорда Давенмора. Именно в этот момент и начинается путешествие главного героя по игровому миру.
