Юный биолог Аркаша Сапожков с помощью кабины для уменьшения ставит опыт по путешествию в микромир. Пашка вместе с Алисой помогают ему. Аркаша в уменьшенном виде отправляется в микромир, полный опасностей в виде котят и жуков, которые так и норовят отобедать микронавтом.
Внезапно уменьшенный Аркаша перестает отвечать на сигналы, и тогда Алиса отправляется вслед за ним в микромир. Едва Алиса уменьшилась, как тут же оказалась в плену у пиратов-лилипутов, чей крошечный корабль высадился прямо на лужайке перед домом Аркаши.
