Где-то в горах на юге спит колдун Тенгель Злой, проклявший своих потомков Людей Льда и обещавший погубить их, когда проснется. В начале 19 века юная Тула из рода Людей Льда была отмечена проклятием, хотя никто долгое время об этом не догадывался. Девушка учится играть на флейте, несмотря на семейное предание о том, что Тенгеля Злого может разбудить звук этого инструмента. Старшие члены семьи, живые и умершие, боятся пробуждения Тенгеля Злого и принимают меры.