Герой рассказа Бентли по заданию должен не только наладить контакт с жителями планеты Тельс IV и заключить с ними торговое соглашение, но и испытать универсальный защитный костюм, названный «Протект», разработанный профессором Слиггертом.
Выйдя в громоздкой защите к аборигенам, Бентли попытался уверить их, что он пришел к ним с миром. Недоверчивые жители решили устроить ему испытания, чтобы точно удостовериться, что он не связан с нечистой силой.
