Художник по имени Терион Нисмайл был занят в сфере психогенной живописи. На протяжении всей своей жизни он находился на родной земле, путешествовал по чудным городам, менял великолепие одного места на шик другого. В сорок лет Нисмайла посетило чувство, что он находится в тупике…
