Род Гэллоуглас прибывает на планету Грамарий, чтобы построить на ней демократическое общество. Но чтобы воплотить свои планы в жизнь, ему нужно поддержать королеву Катарину, которая из-за проводимых ею реформ находится со своими лордами в натянутых отношениях.
Оказывается, что лорды действуют по чьей-то указке, да и городские нищие организовали свое сообщество не просто так… Гэллоуглас готов обеспечить безопасность королеве и выяснить личность тех, кто управляет лордами и нищими, только вот он никак не мог предположить, что ведьмы и эльфы могут существовать на самом деле.
