Король Феодор устраивает грандиозный праздник, во время которого намеревается найти женихов для своих дочерей — Мелинды и Иоланты. Самыми вероятными претендентами на руку и сердце принцесс кажутся Гай Гайлсбери и Адальберт фон Хоенлое. Но и Джереми Беррифильд, хоть и небогат, не теряет надежды на любовь принцессы Мелинды. Появление на празднике дракона Брунофилакса спутало все планы короля Феодора и женихов.
