Главный герой сказки мальчик Миша был послушным мальчиком. И когда папенька позвал его к себе, Мишенька сейчас же подошел. Ах, какую чудную вещичку принес папенька! Она называлась табакерка, на ее крышке красовался диковинный городок с башенками, а из глубин табакерки лилась волшебная музыка. Вот бы Мишеньке очутиться внутри этого волшебного государства! Тем более, что его уже приглашают…