В районе Вэйнсвилл небольшого городка стали таинственным образом пропадать люди. Мистер Мэллен, как и все жители района, был взволнован этими исчезновениями. Полиция была сбита с толку, а тут еще район наводнили фальсифицированные продукты. И только безобидный мистер Картер ни на что не обращал внимания, увлеченный своей рыбалкой, да изготовлением искусственных мух для нее.
И только когда, Мэллен смог сопоставить происходящее в районе с рыбалкой мистера Картера, он понял, что эти фальсифицированные продукты — наживка, на которую ловит свою добычу могущественный «рыбак».