В центре событий оказывается Лесси, зарабатывающая на жизнь ремеслом художницы. Героине нужно добраться до имения господина Близара, который был ее заказчиком. Из-за поломки телеги ей приходится продолжить путь пешком, несмотря на сумерки. Хорошо, возница ее заверил, что ни волков, ни разбойников по дороге она точно не встретит. И немудрено, что их здесь нет. Если большую часть разбойников вздернули на столбах, то волков разогнали оборотни. И как тут не испугаться?..
