Писатель Ричард Кантлинг к пятидесяти двум годам остался совершенно один. Однажды он получил бандероль с портретом героя своей первой книги. Он уверен, что портрет прислала его дочь.
Ночью портрет оживает, и Кантлинг беседует со своим персонажем. На следующее утро писатель получает другой портрет, и ночью его снова ожидает беседа, не всегда приятная.