Эта история разворачивается в двух мирах. Первый — мир магов, существ схожих с людьми, что способны создавать внутри своего тела некий дым, что и служит им магией. Второй — мир под названием Дыра. Трущобы, населённые «отбросами», простыми людьми, что неспособны использовать магический дым. Маги используют Дыру как полигон для своих тренировок, а людей как сырьё над которым можно ставить эксперименты или продавать в качестве рабов. Воздух и земля Дыры пропитаны магическими отходами, и уже никто не удивляется тому что вода в каналах разъедает человеческую плоть. Город утонул в грязи, а найти труп в переулке — совсем обыденное дело.
И вот в один прекрасный день, девушка по имени Никайдо, сборщик трупов из Дыры, натыкается на тело жертвы мага, который впоследствии оказывается живым. Голова бедолаги была превращена в морду крокодила, но помимо этого во время превращения он полностью лишился памяти. Кайман (как его назвала Никайдо) во что бы то ни стало решил вернуть потерянные воспоминания, и вместе с Никайдо направился в мир магов, на поиски того, кто его заколдовал.
