Варшава зажата в тиски войны. Немцы отступили, но полякам есть, что защищать. Русские знают, что этот город является ключом к захвату Европы, но проблема в том, что он полон решительных, разгневанных и вооруженных людей, готовых отдать свои жизни за недавно обретенную родину. Но одними винтовками и штыками этот бой не выиграть. В дело пойдут магические формулы и слова силы. У обеих сторон есть люди, способные одним мановением руки перевернуть ход сражения.
Алхимику Рудницкому предстоит сделать самый трудный выбор в своей жизни, и за каждым решением стоит смерть. И словно этого было недостаточно, из анклава выходят существа, по сравнению с которыми демоны кажутся жалкими крысами. Дороги Рудницкого и Самарина снова пересекаются, но на этот раз они находятся по разные стороны баррикад.
