Черный мечник Гатс и его товарищи храбро выходят в открытое море, надеясь добраться до родины Пака, Эльфхельма, и его могущественного эльфийского короля, который мог бы восстановить рассудок бывшей возлюбленной Гатса, Каски. Но поиски убежища для Каски означают, что Гатс должен отложить охоту на своего бывшего друга и лидера Гриффита, который переродился как повелитель демонов, одержимый завоеваниями. Ветер перемен быстро и сильно дует над истерзанными войной землями Святого Престола, и если Гатс будет слишком долго ждать, чтобы свершить свою месть, Гриффит может достичь своих убийственных целей до того, как Гатс сможет вернуться в Мидленд, чтобы остановить его!
