Героиня книги Кассандры Клэр «Механический ангел» (Clockwork Angel), юная Тесса Грэй разыскивает в Англии своего пропавшего брата. Действие происходит во времена королевы Виктории, светлому миру сопутствует потусторонний, где существуют колдуны, вампиры и демоны. Охотники стремятся избавить мир от ужасного хаоса, а Тессу похищают таинственные Темные Сестры, выходцы из Обители Демонов.
Вскоре девушка понимает, что она и сама — существо из другого мира, и у нее есть способность усилием воли трансформироваться в другого человека. Магистр, управляющий Обителью Демонов, стремится сделать Тессу своей собственностью, и она скрывается у охотников. Они обещают Грэй найти ее брата, но ставят при этом свои условия…