Стефану Сальваторе предстоит решить, что является большим злом — жажда крови внутри его самого, или то зло, которое приближается к нему и его обезумевшему от убийств брату-вампиру. Сам Стефан пытается научиться жить, не убивая людей… Но вот как быть, если на пути встречается другой вампир, пылающий жаждой мести к братьям Сальваторе?