Искусные полководцы с чёрными душами кровью и железом установили власть над континентом, и вот уже последний уцелевший город Европы, Афины, охвачен огнём. Удалось спасти только замок Камарг, вовремя переместив его в другое измерение. Но когда в окрестностях замка был обнаружен гранбретанский лазутчик, стало понятно, что и здесь безопасность горстки выживших под большим вопросом. Чтобы окончательно отрезать путь к Камаргу, Хоукмун и д’Аверк возвращаются в поверженный мир.