Беда не приходит одна… Едва вырвавшись из лап Лесной девы Джит, Ричард и Кэлен вновь попадают в неприятности: ходячие мертвецы и бездушные полулюди рыщут по Темным землям, убивая людей и разыскивая одаренных. Ричард подозревает, что Зедд, Ники и Кара с мужем также захвачены ими. Зло пришло из Третьего царства, места где мир живых и мир мертвых существуют одновременно. Третье царство — эхо Древней войны, которое сумел прибрать к рукам зловещий Ханнис Арк…