Мир Земноморья становится с ног на голову. Волшебство и магия исчезают, поведение людей меняется в худшую сторону, драконы превращаются в животных, и все окутывает серая мгла. Великий Маг Гед берется найти причину всех изменений и отправляется на поиски нарушителя спокойствия. Молодой принц Аррен сопровождает Геда в качестве проводника. Трудный путь приведет их в царство мертвых, но победа их не будет простой.
