Из родных мест, расположенных среди Хоратских гор, Жугу прогнали по ложному обвинению в причастности к исчезновению деревенской девушки. Не забыли еще перед этим избить его до полусмерти. Так начались странствия мага и чародея, получившего второе имя — Осенний лис.