Книга рассказывает о начале новой эры в жизни Внутренней Сферы, эры Массированного захвата ее кланами, потомками воинов, некогда покинувших Звездную Лигу. Первыми жертвами становятся миры Синдиката Драконов и Свободной Республики Расалхаг. В плен к хану Клана Волка Ульрику Керенскому попадает Фелан Келл, сын Моргана Келла — легендарного командира полка наемников Гончие Келла. Он пытается сделать все возможное, чтобы грядущая война стала менее кровопролитной. Но никому не под силу предотвратить наступление кланов.
